Re-bonjour,
Il m'est demandé dans les commentaires précédents de faire une analyse sur Dassault Systèmes et Harmony Gold.
Dassault Systèmes, à fin janvier restait en tendance baissière de moyen terme même si les courbes de pression 5 et 20 mois se rapprochaient (croisement non réalisé)
A ce jour, ces mêmes courbes se croisent (graphe ci-dessous), mais la stratégie d'investissement nécessite la validation de ce croisement en clôture mensuelle de février.
Cette valeur représente un excellent cas de figure montrant la pertinence du logiciel quant à l'aide à la décision qu'il procure dans nos investissements.
Harmony Gold représente également un cas de figure intéressant quant à la pertinence des signaux fournis par Isobourse.
Cette valeur minière a réalisé son passage en tendance haussière de moyen terme fin mars 2023. validé par le croisement des courbes de pression 5 et 20 mois.
On observe que les bougies de novembre et décembre font passer le titre de 12,29 USD plus haut d'octobre à 8,21 USD fin décembre.
Vendre ou non? En même temps, on remarque que le non-croisement des mêmes courbes de pression ne font pas basculer le titre en tendance baissière. Le logiciel indique donc que la valeur est à conserver.
Un mois plus tard, en janvier une hausse de 37,27% est enregistrée et les courbes de pression se trouvent en rebond.
Au 8 février, le titre conserve sa tendance haussière et la hausse se poursuit. A ce jour le gain depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois est de 193%.
16 commentaires:
Je vois que vous lisez les commentaires.
Merci pour Harmony Gold !
Votre analyse me conforte, mais en regardant votre graphique, je me rends compte que j’aurais pu entrer bien plus tôt.
Bonjour,
Effectivement; d'où l'intérêt que présente l'outil de screening d'Isobourse.
Un screening des minières cotées à Wall Street et Toronto de ce marché, qui semble vous intéresser, vous aurait permis de déceler la valeur Harmony Gold en fin de mois (fin mars 2023 ici) qui validait son départ haussier.
N'hésitez-pas à contacter Isobourse pour en savoir plus. Vous pouvez même mentionner que vous le faites par le biais de mon blog (en le citant). Ainsi vous soutenez "Les Pépites de JM" dans sa nouvelle version tout en bénéficiant d'avantages exclusifs auprès d'Isobourse.
Cordialement
J.M.
Bonjour,
Le croisement des courbes de pression est interessant lorsque la tendance du titre redevient haussière, mais on ne peut pas préjuger de l’avenir; quelle attitude adoptez-vous lorsque des croisements rapprochés baissiers et haussiers successifs se produisent comme on peut le voir sur les graphes d’Accor DSY ou STM ?
Alors , oui c’est là peut-être que peut intervenir votre méthode personnelle de critères de sélection?
Je précise que je connais le site Isobourse depuis quelques années
Cordialement
Bonjour,
Tout d'abord, j'ai besoin de savoir si vous utilisez ou avez utilisé le logiciel afin de vous fournir une réponse précise adaptée à votre situation.
Je vous répondrai rapidement ensuite.
Cordialement
J.M.
Je me suis intéressé; à la méthode de Mr Bourdajaud car je trouvais l’approche interessante et je lisais souvent ces chroniques; mais il m’a semblé qu il y avait souvent de faux signaux concernant ces croisements rapprochés et je n’ai pas adhéré à la méthode; il est vrai que la martingale n’existe pas; ces faux croisements on peut les retrouver également en utilisant les MM ou d’autres indicateurs;
Il n’y a aucune urgence pour votre réponse, profitez du week-end ;
Cordialement
Merci JM !
J'ai découvert votre blog, et maintenant Isobourse.
Je suis déjà plongé dans le moteur depuis ce matin ! ;-)
Cela fait longtemps que vous l’utilisez ?
Bonsoir,
Vous semblez montrer un vif intérêt pour Isobourse et vous avez raison!
L'utilisation de ce logiciel ne requiert pas de compétences particulières, uniquement de la rigueur. Il vous permettra de déceler les grandes tendances haussières ou baissières d'un indice, d'une valeur etc.. ainsi que leurs retournements.
Cet outil permet d'éviter le piège des variations, des fluctuations de court terme et les faux signaux. Son objectif est la rentabilité de manière pérenne.
Pour ce qui me concerne, j'utilise le logiciel Isobourse depuis plus de 17 ans. Le temps passe mais les résultats sont constamment là; ce qui témoigne de ma fidélité à cet outil d'aide à la décision.
Cordialement
J.M.
Bonjour,
Vous pouvez tout d'abord vous référer aux réponses faites ci-dessus aux commentaires de LLDWS.
Comme vous connaissez l'approche de Christophe Bourdajaud, il m'est inutile d'insister sur sa stratégie qui vise à saisir les grandes tendances qu'elles soient haussières ou baissières.
Cette approche peut effectivement mener à des sorties de position relativement rapides comme vous le signalez avec Accor par exemple si bien que les gains ou les pertes sont minimes dans ces cas là.
Bien entendu, il est toujours facile d'analyser les mouvements passés après coup, mais au moment de la décision nous devons nous baser sur les informations fournies par le logiciel. Avant l'existence d'Isobourse, nous n'avions à disposition que des indicateurs bornés ou effectivement les MM. Mais ceux-ci ne remplacent aucunement la pertinence de l'outil de pression lequel évite par expérience les faux signaux que peuvent envoyer certains indicateurs.
Une autre règle consiste à diversifier ses investissements sur différents instruments financiers pour obtenir un résultat statistique pertinent.
Et si vous observez Accor, vous vous trouvez dans une large majorité des cas dans cette situation de gains d'une tendance haussière en cours qui vous donne 69% de gain qu'il faut laisser courir tant que la tendance de moyen/long terme ne se retourne pas. Cela exige de la discipline qui nous amène parfois à "serrer les fesses" lorsque l'on observe la courbe de pression 5 mois se rapprocher de la courbe de pression 20 mois; et combien de fois un rebond se produit avec les gains qui repartent!
La clé du système réside dans la discipline et la cohérence qui réduisent l'impact émotionnel dans nos prises de décision.
Il existe aussi une "règle" qui fait partie de la stratégie est que vos positions doivent être de l'ordre de 2 à 3% de votre portefeuille.
Ainsi, si vous perdez 10% sur une position de 3000€ pour un portefeuille de 100,000€ votre perte s'élève à 300€ soit 0,3% de votre portefeuille.
Bien entendu vous allez posséder environ 35 valeurs, mais rassurez-vous Isobourse est là pour gérer tout cela. Je vous le confirme pour ma part après 17 années de fidélité et de mon expérience avec ce logiciel.
J'ai été un peu long mais comme vous connaissez déjà Isobourse je souhaitais vous aider à rectifier peut-être l'idée que vous vous en étiez faite jusqu'à présent.
N'hésitez-pas à poursuivre cet échange si vous le souhaitez.
Cordialement
J.M.
17 ans que vous utilisez Isobourse ???? Eh bien, vous y êtes donc presque depuis le début (2004 sur leur site) !
Si j’ai bien compris, en observant vos graphs, il faut bosser sur le mensuel ?
Justement, je regarde SALESFORCE (oui, je suis très US) en mois, et les courbes n’indiquent toujours pas de vente, mais en semaines, ça se dégrade. Comment analysez-vous cette action ?
Je profite de votre expérience, merci ! 😉
Bonsoir,
Suite à la nouvelle intervention de LLDWS ci-dessus, je voulais répondre avec cette nouvelle conversation pour faire bien apparaître à tous l'importance du choix de la stratégie d'investissement en mensuel que je mets en avant depuis de nombreuses années.
Si l'on considère les tendances de très court terme (quotidien), de court terme (hebdomadaire) et moyen terme (mensuel), il est extrêmement fréquent d'observer qu'une tendance haussière de très court terme soit annulée par une tendance baissière fournie par un graphique hebdomadaire.
Ceci revient à éliminer les bruits de marché.
L'observation des graphes hebdomadaires et mensuels, montre à travers l'outil de pression que les variations restent toutefois assez chaotiques sur l'unité de temps hebdomadaire.
Pour ce qui concerne le moyen terme, l'unité de temps mensuelle a pu mettre en évidence que les meilleurs résultats statistiques en terme de profit était obtenus sur l'unité de temps mensuelle.
En tant qu'utilisateur confirmé du logiciel, je ne peux que l'affirmer.
La question posée sur la valeur Salesforce l'illustre bien. Le graphe mensuel montre que la valeur a validé son passage en tendance haussière fin avril 2023 à 198 USD. Si l'on se rend sur l'unité hebdomadaire, on constate que les croisements des courbes de pression 5 et 20 semaines se sont retournées à 4 reprises dans le même espace temps, alors que le titre reste résolument haussier en mensuel (le titre vaut actuellement 330 USD)
Ceci montre bien qu'il est indispensable de rester très méthodique face aux fluctuations de court terme (ce que j'appelais chaotique plus haut) et que les retournements de tendance doivent être gérés à long terme.
Cordialement
J.M.
Bonjour JM
Est ce que Eramet, Rubis, Western Union, TTE et LVMH sont encore en tendance haussière ?
Cordialement.
Marc
Bonsoir Marc,
Je vais vous répondre en publiant les graphes des valeurs; vous en tirerez les conclusions par vous-même!
J.M.
Bonsoir JM,
Depuis de nombreuses années que je vous lis, vous n’aviez jamais évoqué une seule fois cette méthode de courbe de pression ni ce logiciel. Il était surtout question de forme de bougies, de résistance et supports etc… Depuis ce nouveau format même le style d’écriture semble changé, au point que je me demande sincèrement si c’est bien toujours vous et non le fondateur du logiciel qui a repris votre blog. Je vous remercie d’avance de votre compréhension pour ma franchise certainement pas agréable à lire mais sans méchanceté. Bien à vous, Paul
Bonjour,
Merci pour votre réponse étayée;donc vous intervenez à chaque croisement de courbe;
Sur le graph de DSY ,si le croisement est effectif fin février, vous passez à l’achat le premier mars malgré la proximité de la résistance oblique?
Vous est-il possible d’indiquer précisément la date ainsi que le cours à chaque croisement sur la période du graphe de DSY( à titre d’exemple)
Ensuite sans trop vous demander j’aimerais avoir la tendance sur Icade et Interparfum; je vous donne mon avis: baissières toutes les deux;
Cordialement
Antoine
Bonsoir JM. Je vous suis depuis des années et j'apprécie beaucoup vos commentaires. J'ai effectivement ressenti un gros changement sur votre blog depuis que vous mettez en avant les courbes de pression d'Isobourse. j'ai exactement les mêmes interrogations que Paul décrites ci-dessus. J'espère me tromper ! Cordialement. Jacques
Bonjour JM,
C'est bizarre, j'ai eu le même ressenti que Paul et Jacques les jours derniers.
Avec Isobourse tout a l'air si facile maintenant.....malgré que vous l'utilisez a priori depuis 17ans.
Ce qui m'a surpris le plus, c'est le style de rédaction qui est complètement diffèrent des semaine précédentes....
Cordialement,
Damien
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